沙僧这一去，昼夜兼程，不敢停歇，足足飞了三日三夜，方才望见那傲来国界，远处一片汪洋之中，有一座山峦放出霞光瑞气，正是花果山。沙僧按落云头，落在水帘洞前。只见洞外有许多猴子，弄枪弄棒，演练武艺。
沙僧整了整衣衫，走近洞口，正待通禀，忽听得洞内传出朗读之声，侧耳细听，竟是在念诵通关文牒！沙僧心中一惊，迈步进入洞中，只见那孙行者端坐在石座之上，头戴凤翅紫金冠，身穿锁子黄金甲，足踏藕丝步云履，手里拿着唐王的关文，正在高声朗读，下面群猴听得抓耳挠腮，嘻嘻哈哈。
沙僧近前，躬身施礼道：“大师兄，许久不见，一向可好？”
行者抬头，见是沙僧，放下关文，笑道：“原来是沙师弟来了，请坐，请坐。”
沙僧却不坐，直接问道：“师兄，你在此念诵通关文牒，却是何意？”
行者不答反问：“沙师弟，你不在西行路上保护师父，来我花果山作甚？”
沙僧按下心中火气，诚恳说道：“师兄在上，容小弟禀告。前日之事，确实是师父性子急躁，错怪了师兄，将你咒骂驱逐。一则当时我与二师兄未能及时劝解，二来又因师父饥渴，我等分头去化斋取水，以致疏于防范。不料师兄你好意复返送水，师父却执法过严，不容分说，惹得师兄恼怒，以致失手打伤师父，抢了行李。
后来我等救醒师父，师父深知有错，特命小弟前来拜见师兄。若师兄不念旧恶，还望念在昔日菩萨解脱之恩，同小弟将行李带回，共见师父，同上西天，求得正果，乃是美事。倘若师兄怨恨难消，不肯同去，也千万将包袱赐还小弟。师兄在此仙山福地，自在逍遥，我等亦能继续西行，诚为两全其美。”
行者听罢，哈哈大笑道：“沙师弟，你好不晓事！我如今不去西天了，我要自己组织人马，去那西天拜佛求经！”
沙僧闻言大惊：“师兄说哪里话！佛祖真经，岂是轻易可得？需得我师唐僧乃十世修行的好人，心诚志坚，方能取得。若无师父，如何去得？”
行者道：“谁说无师便不能取经？你看我这里，已有现成的取经人！”说罢，将手一拍，叫道：“孩儿们，请出唐师父、猪师弟、沙师弟来！”
话音未落，只见后洞转出一伙小猴，簇拥着三个人！沙僧定睛一看，惊得目瞪口呆！那三人，一个是唐僧模样，一个是八戒嘴脸，第三个，竟与自己一般无二！连那匹白马，也赫然在列！只是那“唐僧”目光呆滞，“八戒”举止僵硬，“沙僧”亦步亦趋，显然都是猴精所变！
沙僧一见此景，真是怒从心头起，恶向胆边生！这猴头不仅打伤师父，抢走行李，竟还敢变作师徒模样，妄图另组取经队伍，真是无法无天，亵渎佛法！他再也按捺不住，勃然大怒，骂道：“好个泼猴！竟敢弄此邪术，败坏我师门清誉！我跟你拼了！”掣出降妖宝杖，照着那个假沙僧，劈头就打！
那假沙僧不过是个猕猴所变，如何经得起沙僧这含怒一击？只听“噗”的一声，竟被一杖打得脑浆迸裂，当场毙命，现出原形，果然是一只无头的马猴！
行者见沙僧竟敢在自己洞府行凶，打杀他的猴属，顿时大怒，喝道：“好你个沙悟净！敢伤我孩儿！拿命来！”扯出金箍棒，跳下石座，照沙僧就打。
沙僧知他厉害，不敢硬接，举杖架开，转身就往外跑。行者率众猴追出洞来。沙僧无心恋战，虚晃一杖，驾起云头便走。行者追了一程，见沙僧去远，便也不再追赶，冷笑一声，回转水帘洞，另选了一个伶俐的猕猴，变作沙僧模样，继续他的“取经大业”去了。
沙僧驾云急行，心中又气又急，知此事已非自己所能解决。
思忖道：“这猴头神通广大，又占住师父先逐他的理，如今做出这等事来，我一人如何能讨回行李？须得禀明菩萨，请她老人家做主！” 想罢，沙僧不敢耽搁，辨明方向，驾起云头，径往南海普陀山而去。
又飞了一日一夜，方至落伽仙境。但见潮音洞外，紫竹摇曳，瑞霭纷纭。沙僧按下云头，善财童子迎住。沙僧说明来意，童子入内禀报，片刻出来，引沙僧进入潮音洞中。
一进洞府，沙僧抬头便见观音菩萨端坐莲台，宝相庄严。然而，就在菩萨座下不远处，一人正笑嘻嘻地望着他，不是孙行者又是谁？沙僧