这荒郊野外，一连打死三人，你回去吧！
悟空辩解：师父错怪我了。这厮分明是个妖魔，存心害您。我打死他为您除害，您却不认得，反信那呆子谗言，屡次要赶我走。常言道事不过三，我若不去，真成了无耻之徒。我去便去，只是您手下无人了。
唐僧更怒：你这泼猴越发无礼！难道只有你是人，悟能、悟净就不是人？
悟空悲声道：您那时节出了长安，有刘伯钦送您上路；到两界山，救我出来，拜您为师。我曾穿古洞，入深林，擒魔捉怪，收八戒，得沙僧，吃尽千辛万苦。今日您昧着良心装糊涂，只要我回去，这才是鸟尽弓藏，兔死狗烹！罢罢罢！只是多了这紧箍咒。
唐僧道：我再不念了。悟空摇头：这可难说。若到那魔难处不得脱身，八戒沙僧救不得您，那时想起我来，忍不住又念，就是十万里外，我的头也是疼的。
唐僧见他越说越不像话，勃然大怒，滚鞍下马，叫沙僧取出纸笔，在涧边取水磨墨，写下一纸贬书递给悟空：猴头！以此为证，再不要你做徒弟了！若再与你相见，我就堕阿鼻地狱！
悟空接过贬书：师父，不必发誓，老孙去便是。他将书折好收入袖中，又软语相求：师父，我跟您一场，又蒙菩萨指点，今日半途而废，不曾成就功果。您请坐，受我一拜，我也去得安心。
唐僧转身不理，嘴里嘀咕：我是好和尚，不受你这歹人的礼！
悟空见他不理，使个身外法，拔下三根毫毛吹口仙气，变出三个行者，连本身四个，四面围住师父下拜。三藏左右躲不脱，只好受了一拜。
悟空跳起来，收起毫毛，又吩咐沙僧：贤弟，你是个好人，但要留心八戒言语，途中仔细。倘有妖精拿住师父，你就说老孙是他大徒弟。西方妖魔闻我手段，不敢伤我师父。
唐僧怒道：我是好和尚，不提你这歹人的名字，你回去吧！
大圣见长老三番两次不肯回心转意，无可奈何，只得离去。纵起筋斗云，径回花果山水帘洞去了。
忽听得水声喧哗，悟空在半空看时，原来是东洋大海潮发的声响。一见此景，又想起唐僧，不禁腮边落泪，停云住步，良久方才离去。