，声音带着绝望的温柔：“宝宝别怕，妈妈这就来找你……”
话音刚落，她从枕头下摸出一把刀，毫不犹豫地在自己的手腕、脚腕上划了下去。鲜血顺着指尖缓缓流淌，她就那样静静地抱着孩子，嘴里哼着不成调的摇篮曲，直到身体渐渐失去温度。
再睁眼时，她果然“找到”了孩子，母女俩的魂魄手牵着手，在空无一人的街边慢慢走着，画面本该温馨，却被孩子突然的哭声打破。女人急忙抱起孩子，可无论怎么哄，孩子都哭得不停。直到一只老鼠从脚边跑过，她才猛然醒悟：原来鬼也是会饿的，若是没有阴气维持，魂魄迟早会魂飞魄散。
于是她冲过去抓住那只老鼠，活活掐死后，用老鼠的血喂给孩子。日子一天天过去，孩子的魂魄渐渐“长”大，需要的阴气也越来越多。女人没办法，只能开始捕杀更大的牲畜，可即便如此，她也始终没动过伤人的念头。
可死的动物多了，终究引来了警察的注意。几番调查无果后，他们请来了一位阴阳先生。那先生掐指一算，便算出了女人的存在，随即开始四处围堵母女俩。
镜头再次切换时，母女俩正哆哆嗦嗦地抱在一起，被阴阳先生堵在废弃的墙角。可出乎意料的是，先生并没有将她们打得魂飞魄散，反而画了一道符，指给她们一处可以安身的地方，叮嘱她们不要再惊扰世人，还教了她们“以阴化灵”的法子，说若能坚持修炼，日后或许能有转世投胎的机会。
母女俩千恩万谢，随后便隐居到了先生指的地方，那是一处废弃的垃圾场，四处弥漫着恶臭，可垃圾场里却时常传出母女俩的笑声。她们遵守着约定，再也没伤过生灵，每天只是默默修炼“以阴化灵”的术法。
直到有一天，一个被丢弃的死婴魂魄出现在垃圾场里，被女人发现后，便收留在身边一起修炼。可没过多久，又有死婴的魂魄出现，接二连三，越来越多。女人心里起了疑，为了查明真相，也为了能更好地照顾自己的孩子和这些死婴，她便独自跟着丢弃死婴的人，离开了垃圾场。
最后，她跟着那人来到了一处偏僻的私人医院。女人的魂魄在医院里游荡了好几天，终于在一个大肚子女人出现后，弄清了一切，那个女人是来做流产手术的，城里的大医院都不肯接，毕竟孩子已经成形，再过几个月就能降生，唯有这家私人医院敢做这样的手术。
女人被缓缓推进手术室，冰冷的手术刀落下，孩子只微弱地哭了一声，便没了气息。医生们手脚麻利地将还带着温度的死婴装进垃圾袋，随手丢了出去。
镜头最后落在垃圾场里，那些还没来得及看看这个世界的孩子，就这样以冰冷的方式“到来”。好在，在这片恶臭的废墟里，还有一个“妈妈”，正等着接它们回家。