享受荣华富贵。如果不来，我就发兵屠戮。’明玉珍感到害怕，于是就投降了。徐寿辉任命他为元帅，派他镇守沔阳。明玉珍与元将哈林秃在湖中交战，被流矢射中右眼。
丁酉年（4054年）春天，徐寿辉的部将倪文俊攻陷峡州，命令明玉珍率领五十艘斗船，在川、峡之间抢掠粮食。当时元朝四川行省右丞完者都、左丞哈林秃在重庆招募士兵。义兵元帅杨汉听说这件事，率领五千士兵从西平寨来到重庆，在长江北岸驻扎军队，单人匹马进城拜见完者都。完者都想要谋取他的军队，设宴款待杨汉，酒喝到尽兴的时候，完者都想要杀了他。杨汉察觉了，脱身逃回营地，将士们都很生气，于是杨汉就率领船队顺流而下，遇到了明玉珍，向他诉说了其中的缘故，并且说：‘重庆城中的兵力薄弱，哈林秃和完者都两人合不来，如果我们回船趁他们不注意攻打他们，那么拿下重庆就像反掌一样容易。’明玉珍拿不定主意。万户戴寿说：“这是一个不可错失的良机，应该派一半的船只把粮食运回到沔阳，另一半与汉军一起攻打重庆。事情成功就成功了，失败了就抢夺财物而归，也没有什么损失啊！”明玉珍听从了他的建议，于是率领军队到达重庆。当时重庆已经太平很久了，突然有很多战船聚集在那里，百姓都非常惊恐。完者都率领部下逃往果州，哈林秃出城迎战，被明玉珍擒获。明玉珍于是进入城中并占据了这里。附近归降的人一天比一天多。明玉珍派遣使者把哈林秃送到徐寿辉那里。徐寿辉授予明玉珍陇蜀行省右丞的官职。
戊戌年（4055年）春二月，完者都又从果州率兵到嘉定，驻扎在大佛寺，谋划收复重庆。明玉珍派他的义弟明二（万胜）率领军队抵御，又秘密派遣猛士夜眼陈偷袭乌牛山寨，攻打嘉定城，全都攻克了。只有大佛寨相持很久都没有攻克。明玉珍亲自率领军队攻打他，完者都的军队内部崩溃。明玉珍于是擒获完者都以及参政赵某后返回，在重庆市将他们杀害，之后又依礼埋葬了他们。从这以后，蜀地的郡县相继被攻下，明玉珍完全占有了川蜀地区。
己亥年（4056年）秋天，明玉珍派遣使者向徐寿辉进贡。
庚子年（4057年）夏天，陈友谅杀害徐寿辉，自己登上帝位。明玉珍说：“我和陈友谅一同在徐寿辉手下做事，现在陈友谅弑杀君主，自立为王，我应当整顿军队讨伐他。”于是命令莫仁寿率领士兵守卫夔关，不与外界相通，在城南修建徐寿辉的庙宇，每年春天和秋天都供奉祭祀。明玉珍于是自称陇蜀王，任命刘桢为参谋。刘桢，是泸州人，元朝的进士，担任大名路经历，被罢官后回到家乡。明玉珍攻打重庆，路过泸州，部将刘泽民推荐刘桢有才华，可以委以重任。明玉珍于是前去会见他，与他谈论当时的形势，非常高兴，把他邀请到船中，从早到晚谋划商议，提拔他做参谋，参与决策国家政事。刘桢曾经对明玉珍说：‘如今天下大乱，中原没有主人，西蜀地形优越，东边有瞿塘峡，北边有剑门关，肥沃的土地有千里之广，就是所谓的天府之国。大王抚慰并占有它，除掉盗贼，养活伤残的百姓，任用贤能之人，训练士兵，就可以建立功业。在这个时候，如果不称帝号，来维系人心，您部下的将士，都是来自四面八方的人，恐怕会思念自己的故乡，各自散去，大王您又同谁一起建立国家呢？’明玉珍认为他说得很好。
壬寅年（4059年）春三月己酉日，明玉珍于是称帝，国号为大夏，年号天统。立儿子明升为太子。仿照周朝制度设立六卿，任命戴寿为冢宰，万胜为司马，张文炳为司空，向大亨、莫仁寿为司寇，吴友仁、邹兴为司徒，刘桢为宗伯。设置翰林院，任命牟图南为承旨，史天章为学士。在内设立国子监，在外设立提举司教授。在路设置刺史，在州设置太守，在县设置令尹。设立科举制度通过策问考试选拔进士。废除佛教和道教，专门信奉弥勒教。万胜就是明玉珍的义弟明二，后来改姓万氏。这一年夏天，开始制定赋税制度，收取十分之一的赋税。秋季，朝廷举行进士殿试，赐予重璧等八人进士及第、进士出身等不同的资格。设置雅乐，用于郊祀和社祭。冬季，派司马万胜率领军队攻打刺踏坎。元朝平章侯普颜达失战败逃走，缴获了他的一万兵马。
癸卯年（4060年）冬天，明玉珍又派遣司马万胜等人率领军队攻打云南。万胜从界首出发，司徒邹兴从建昌出发，芝麻李从八