罢，就设宴款待，酒过三巡，执戟郎叫出十几个歌女，轮流唱歌跳舞。这些歌女相貌如夜叉，白锦缠头，红衣拖地，唱的歌词腔调无人能懂，可执戟郎听得挺乐。
他问马骥：“中国也有这种歌舞吗？”
马骥说：“有啊！”
执戟郎让他唱一段，马骥就敲着桌子，唱了首中原的曲子。
执戟郎拍着手叫好，惊喜道：“太妙了！这声音跟凤鸣龙啸似的，我从来没听过！”
第二天，执戟郎上朝把马骥推荐给天子。天子本来挺高兴，要召见马骥，可几个大夫说：“那外乡人长得太怪，万一惊吓着圣体咋办？”
天子就打消了念头。执戟郎出来告诉马骥，俩人都挺可惜。
又过了些日子，马骥同执戟郎喝酒，渐渐有了醉意，他拔出剑跳起舞，还拿煤块涂了脸，扮成三国里的张飞。
执戟郎一看，眼睛都亮了，忙说：“你若扮成张飞去见宰相，保准能当大官！”
马骥说：“玩玩还行，哪能为了富贵荣华改头换面啊？”
执戟郎再三劝解，马骥只好答应。于是执戟郎设宴邀请高官，让马骥画好脸等着。
客人一到，执戟郎喊马骥出来，客人都惊得叫起来：“怪事！咋以前看着奇丑，现在这么好看呢？”
于是，众人一起开心地饮酒娱乐，马骥又跳又唱，还唱了段 “弋阳曲”，满座的人都钦佩得不行。
第二天，官员们纷纷上书推荐马骥，天子大喜，派使者拿着旌节召他入宫。
见面后，天子问马骥：“中国为何治理得这么好？”
马骥详细道来，天子连连称赞，于是在别宫设宴款待他。
正喝到兴头上，天子说：“听说你会唱雅乐，能唱给我听听吗？”
马骥便跳起舞，还学着用白锦帕缠头，唱了首柔和的曲子。天子大喜，当天就封马骥为下大夫。此后，马骥常参加天子的私宴，天子对他恩宠有加。
但时间久了，官员们都慢慢发现他的脸是假的，每次马骥去，都见众人凑在一起窃窃私语，慢慢疏远他，不跟他来往。马骥感到孤立不安，上奏请求辞官，天子不准，于是请求休假，天子才给了他三个月假期。
马骥坐着驿车，带着天子赏的金银珠宝，又回了那个山村。村里人见了他，都跪着过来迎接。马骥把金银分给以前跟他交好的村民们，村民们高兴得欢呼起来。
村里人说：“小的们受了大夫的恩惠，明天去海市，一定带些珍宝回来报答你！”
马骥问：“海市是什么？”
村里人说：“就是海上的集市，四海的鲛人都来这儿卖珠宝，四面八方十二个国家的人都来做生意，还有神仙在那儿玩。到时候云霞遮天，浪涛滚滚，一些贵人怕危险，就拿钱给我们，托我们代购珍奇。如今眼看就要到海市的日子了！”
马骥问他们咋知道海市快到了，村里人说：“每次看见海上有红鸟飞来飞去，七天后就开海市。”
马骥想一起去看看，便问什么时候出发。
村里人劝他：“您身份尊贵，别去冒险了。”
马骥说：“我本来就是海上漂来的，还怕什么风浪？”
没过几天，真有人上门托村里人代购珍奇，马骥就跟着村里人一起装货上船。那船能装几十人，平底高栏，十个船夫摇橹，船开得跟箭似的。
走了三天，远远看见水云之间，楼阁层层叠叠，商船多得跟蚂蚁聚集似的。又走了一会儿，到了海市城下，城墙上的砖跟人一样高，城楼高耸入云。拴好船进去，只见集市上摆着无数的奇珍异宝，好多都是中原没见过的。
这时，一个少年骑着骏马过来，集市上的人都赶紧躲开，说：“这是东洋三世子！”
经过马骥身旁时，三世子瞅了他一眼，说：“这不是外国人吗？”
立马便有随从过来问马骥的乡籍。马骥行礼作揖后，说出了自己的来历。
三世子大喜道：“既有幸相遇，你我缘分不浅！”
于是给了马骥一匹马，俩人并排同行。
出了西城，刚到岸边，只见那马匹突然嘶叫着跃入海中。马骥吓得大叫，可转眼